お金のことは不安だけれどどうして良いか分からない。
何を相談したら良いの?そんな方でも安心。
じっくりとお話をさせていただきます。
内容 | 家計相談、資産相談等、お客様のご要望に応じます。 |
開催場所 |
自宅サロン、レンタルスペース、お客様の勤務先、ご自宅へ訪問も可。 ※交通費別途 |
平日料金 | 休日料金 | |
面談80分 | 11,000円(1か月のメールフォロー期間付き) | 16,000円 |
面談80分+キャッシュフロー表作成 | 31,000円(その後、キャッシュフロー表の見直し作成相談は1時間面談つき7,500円) | 35,000円 |
NISA・iDeCo設定プラン 面談(ZOOM可)80分✕2回 |
31,000円(口座開設から商品選び、入力サポートまで) ※3カ月間で自分に合ったオーダーメイドの積立設定を完了! |
35,000円 |
ZOOMによる面談80分 |
11,000円(1か月のメールフォロー期間付き) ※動画の録画サービスあり 45分 6,000円 (原則、一度面談済みの方) |
同料金 |
ちょこっと相談30分(ZOOM) |
3,000円(下記の確認事項をお読みいただいた上で、お申込みください。) |
同料金 |
1.ご相談中にお話をした内容については、終わり次第まとめてメールにて送らせていただきます。
2.ご相談後、メールでのフォローを1か月間つけております。
(NISA/iDeCoコースのフォロー期間はスタートから3か月間)
※上記1・2のサービスについては、「ちょこっと相談」にはついておりませんのでご了承ください。
《ちょこっと相談確認事項》
・通常のご相談では「相談したい内容」「お客様の情報」を頂いて事前準備をしてから相談に臨むため、時間を有効に使うことができますが、「ちょこっと相談」では、事前の情報を頂きません(受け付けません)ので、ぶっつけ本番相談となります。ただし、相談が始まってから、私ではお答えできない内容であると判明した場合には、全額返金させていただきます。
・お支払いはクレジットカード決済でお願いいたします。
・終了後のメールやメッセージでのフォローはありません。
・終了後に相談内容をまとめたものをメールで送るサービスはありませんので、ご相談中にご自身でメモを取っていただくようお願いします。
・できる限り努力はいたしますが、30分の中で相談が解決できない場合でも、延長はありません。
・後日(1年以内)、通常の相談(1万円以上のメニューに限る)をされる場合には割引(1,000円)を適用させていただきます。
・ファイナンシャル・プランナーは、業務上知り得たお客様の秘密を守り、節度ある行動をとります。