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個別マネー相談


お金のことは不安だけれどどうして良いか分からない。

何を相談したら良いの?そんな方でも安心。

じっくりとお話をさせていただきます。

内容 家計相談、資産相談等、お客様のご要望に応じます。
開催場所

自宅サロン、レンタルスペース、お客様の勤務先、ご自宅へ訪問も可。

※交通費別途

  平日料金 休日料金
面談1.5時間 11,000円(1か月のメールフォロー期間付き) 16,000円
面談1.5時間+キャッシュフロー表作成 31,000円(その後、キャッシュフロー表の見直し作成相談は1時間面談つき7,500円) 35,000円

NISA・iDeCo設定プラン

面談(ZOOM可)1.5h✕2回

31,000円(口座開設から商品選び、入力サポートまで)

※3カ月間で自分に合ったオーダーメイドの積立設定を完了!

35,000円
ZOOMによる面談1.5時間

11,000円(1か月のメールフォロー期間付き)

45分 6,000円 (原則、一度面談済みの方)

同料金
ちょこっと相談30分(ZOOM)

2,000円 (お会いした方のみ)下記の確認事項をお読みいただいた上で、お申込みください。

同料金

1.ご相談中にお話をした内容については、終わり次第まとめてメールにて送らせていただきます。

2.ご相談後、メールでのフォローを1か月間つけております。

(NISA/iDeCoコースのフォロー期間はスタートから3か月間)

※上記1・2のサービスについては、「ちょこっと相談」にはついておりませんのでご了承ください。

《ちょこっと相談確認事項》

・通常のご相談では「相談したい内容」「お客様の情報」を頂いて事前準備をしてから相談に臨むため、時間を有効に使うことができますが、「ちょこっと相談」では、事前の情報を頂きません(受け付けません)ので、ぶっつけ本番相談となります。ただし、相談が始まってから、私ではお答えできない内容であると判明した場合には、全額返金させていただきます。

・お支払いはクレジットカード決済でお願いいたします。

・終了後のメールやメッセージでのフォローはありません。

・終了後に相談内容をまとめたものをメールで送るサービスはありませんので、ご相談中にご自身でメモを取っていただくようお願いします。

・できる限り努力はいたしますが、30分の中で相談が解決できない場合でも、延長はありません

・後日(1年以内)、通常の相談(1万円以上のメニューに限る)をされる場合には割引(1,000円)を適用させていただきます。

 

 

・ファイナンシャル・プランナーは、業務上知り得たお客様の秘密を守り、節度ある行動をとります。