こんにちは。お金と向き合う人を応援するファイナンシャルプランナーの高木典子です。
お金のこと、なんとなく不安に思っているけれど、
今なんとかなっているからと、つい後回し。
でもどうにもならなくなってからでは遅いのです。
不安を抱え続けるのではなく、早めにプロに相談することにより、
将来の不安を希望に変えましょう！
お客様の立場に立ったファイナンシャルプランナーとして、みなさんの幸せのお手伝いをしたいと思っています。
なんだかよくわからないけれど不安・何を相談してよいかすら分からない。
以前購入した金融商品、持っていて大丈夫？
家計の相談をしたい
所得控除になる確定拠出年金について聞いてみたい。企業で導入したい。
教育資金や老後の資金をどうしたらよい？
相続で受け取った株などをどうしてらいいのかわからない。
NISAやiDeCoをやってみたい
NISA・iDeCoを始めたい！
今話題のNISA(積立）やiDeCo、「やったほうがいい！」と言われても、
・自分に合った方法、商品の探し方が分からない。
・口座開設の途中で挫折、商品選択で挫折
という方が非常に多いのが現状です。
なぜかというと、金融機関のサービスが多すぎて、かえって分かりづらくしてしまっているのです。せっかくやる気になったのに、勿体ない！
法律の改正などもあり、自分が一番得する制度、自分のライフプランに合っている制度を探すのは一苦労。
そんな悩みを解決する「NISA・iDeCo設定プラン」を利用していませんか？
個別相談の中のサービスになりますので、1対1でじっくり、オーダーメードの積立がスタートできます。
《内容》
ZOOMかリアルの面談90分×2回の中で、下記の内容を行います。→金額はコチラ
・証券口座の開設・・・自分にはiDeCoがいいのかNISAがいいのか判断し、１から口座開設を一緒にやっていきます。
・商品の基礎知識・・・内容が分からないものに投資するのは不安なので、最低限の知識を身につけます。
・商品の選択方法・・・長期で運用するならしっかりとした商品選択が重要です。ここも一緒に考え選択を行っていきます。
・積立設定・・・積立の設定も複雑怪奇(笑)。最後まで伴走します！
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オンライン対応のお知らせ！
オンラインでのセミナーや講座を開催したいが、知識がなく不安。そんな団体様向けに、当社が全面サポートでの開催を可能とします。
・基本ZOOMでの開催となり、URLの発行やホストは当社で実行いたします。
・事前の接続テストや仕組み・流れ等についてもご説明させていただきます。
ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはこちら
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