ファイナンシャルプランニング 横浜 マネー講座

こんにちは。お金と向き合う人を応援するファイナンシャルプランナーの高木典子です。

 

お金のこと、なんとなく不安に思っているけれど、

今なんとかなっているからと、つい後回し。

でもどうにもならなくなってからでは遅いのです。

不安を抱え続けるのではなく、早めにプロに相談することにより、

将来の不安を希望に変えましょう!

お客様の立場に立ったファイナンシャルプランナーとして、みなさんの幸せのお手伝いをしたいと思っています。

とりあえず家計簿はつけてるけど、このままで良いのか知りたい。


なんだかよくわからないけれど不安・何を相談してよいかすら分からない。


以前購入した金融商品、持っていて大丈夫?


家計の相談をしたい


所得控除になる確定拠出年金について聞いてみたい。企業で導入したい。


教育資金や老後の資金をどうしたらよい?


相続で受け取った株などをどうしてらいいのかわからない。


NISAやiDeCoをやってみたい


など、お金に関することならなんでもけっこうです。

 

知るは一時の恥、知らぬは一生の恥。
まずはメールにてご相談ください。

NISA・iDeCoを始めたい!

今話題のNISA(積立)やiDeCo、「やったほうがいい!」と言われても、

・自分に合った方法、商品の探し方が分からない。

・口座開設の途中で挫折、商品選択で挫折

という方が非常に多いのが現状です。

なぜかというと、金融機関のサービスが多すぎて、かえって分かりづらくしてしまっているのです。せっかくやる気になったのに、勿体ない!

法律の改正などもあり、自分が一番得する制度、自分のライフプランに合っている制度を探すのは一苦労。

そんな悩みを解決する「NISA・iDeCo設定プラン」を利用していませんか?

個別相談の中のサービスになりますので、1対1でじっくり、オーダーメードの積立がスタートできます。

《内容》

ZOOMかリアルの面談90分×2回の中で、下記の内容を行います。→金額はコチラ

・証券口座の開設・・・自分にはiDeCoがいいのかNISAがいいのか判断し、1から口座開設を一緒にやっていきます。

・商品の基礎知識・・・内容が分からないものに投資するのは不安なので、最低限の知識を身につけます。

・商品の選択方法・・・長期で運用するならしっかりとした商品選択が重要です。ここも一緒に考え選択を行っていきます。

・積立設定・・・積立の設定も複雑怪奇(笑)。最後まで伴走します!

お申込みはコチラから

オンライン対応のお知らせ!

オンラインでのセミナーや講座を開催したいが、知識がなく不安。そんな団体様向けに、当社が全面サポートでの開催を可能とします。

・基本ZOOMでの開催となり、URLの発行やホストは当社で実行いたします。

・事前の接続テストや仕組み・流れ等についてもご説明させていただきます。

 

ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはこちら

 

「ちょこっと相談コース」新設のお知らせ!

相談料で1万円以上って正直高くない?

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

 

・ピンポイントで知りたいことだけちょこっと

・不安なんだけど何を聞いていいかわからない

・お試しで少しだけ

 

そんなかた向けの「ちょこっと相談コース」を作りました。

 

こちらはオンライン 30分でなんと2000円!

マッサージより安い?!(笑)

 

通常の相談より安い理由をご理解いただいた上でお申し込みください。

※オンライン(ZOOM)のみで対面はありません。

※通常のご相談では「相談したい内容」「事前のお客様の情報」をいただいて準備をしてから相談に臨むため、時間を有効に使うことができます。ちょこっと相談では、事前の情報を頂きませんので、ぶっつけ本番相談となります。相談後のフォローもありません。

※事前のクレジット決済をお願いしております。

※時間の延長はありません。

 

※ちょこっと相談を受けてから1年以内の通常相談(1万円以上のコースに限る)は割引(1000円)を適用します。


大人向けマネー講座
大人向けマネー講座

個別相談から少人数のグループ向けまで。専門用語を使わず初心者向けが基本です。内容はアレンジできますので、ご相談ください。小さいお子様連れでも気軽にいらしてください。

 

マネーセミナー外部講師
マネーセミナー外部講師

大学・高校・専門学校向けの社会に出る前の金融基礎、小学校や地域の方向けの出前講座などを行っています。PTAや非営利団体・グループであれば無料派遣になる場合もありますのでお問合せください。

福利厚生の一環として、企業型確定拠出年金の導入コンサルティング、社員様向けライフプランセミナー、個別相談など、ご要望に応じてアレンジします。お問合せください。

 

 



ファイナンシャル・プランナーは、会員倫理規定にのっとり、業務上知り得たお客様の秘密を守り、節度ある行動をとります。